Niks gaat in één keer perfect. Daarom rollen we op donderdag 2 maart direct een aangepaste versie van het Algemeen Dashboard uit. Mede dankzij opmerkingen van scherpe gebruikers hebben we direct een aantal mooie aanpassingen kunnen maken. Bedankt!
Het kan zijn dat op donderdag 2 maart het Algemene Rapportage dashboard tijdelijk niet beschikbaar is.
Filters voor het hele dashboard
We hebben drie mogelijke filters toegevoegd die met één klik het gehele dashboard kunnen filteren: Jaar, Particulier (en Relatietype) en Gifttype. Handig als je bijvoorbeeld alle niet-particuliere relaties of alle nalatenschappen uit de data wilt filteren voor je gehele sessie in het dashboard. Deze filters vind je terug op de Navigatie pagina.
Schoonheidsfoutjes
Door het hele dashboard heen hebben we kleine aanpassingen gedaan om het er net mooier en logischer uit te doen zien. Zo zijn de percentages weg op de KPI pagina als je nog geen doelstellingen hebt ingevuld. Op de pagina ‘Niveau 5- Retentieprofiel’ zijn de volgordes waarin de categorieën in de vergelijktabel worden gesorteerd aangepast. Ook zijn er een aantal cirkeldiagrammen aangepast naar staafdiagrammen.
Meer filtermogelijkheden
In de trainingen kwam naar voren dat er op sommige plekken behoefte was om meer te filteren. We hebben een filter toegevoegd op relatiesegment op pagina’s ‘niveau 3 – relatiesegmenten’ en op de in en uitstroom pagina’s. Op ‘Niveau 4 – Retentie’ in het toezeggingen pad hebben we een filter toegevoegd voor het startjaar van de toezeggingen. Deze vervangt de eerder keuze tussen toezeggingen die zijn gestart in de afgelopen 10, 8, 6, 4 of 2 jaar.
Meer details in niveau 5
We wisten niet dat het mogelijk was, maar we hebben niveau 5 nóg een stukje gedetailleerder gemaakt. Op de pagina ‘Niveau 5 – Inkomsten draaitabel’ is het nu mogelijk om in het filterpaneel te filteren op de hoogte van giftbedrag. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om alle giften boven de €10.000,- te negeren. Daar waar op niveau 5 pagina’s de mogelijkheid bestaat om te wisselen tussen Rollende 12 maanden en Fiscaal jaar, is het Fiscaal jaar gedeelte van de pagina verder uitgebreid. Vanaf nu worden op deze pagina’s voor afgelopen fiscale jaren de hele jaren weergegeven.
Wil je wat meer uitleg over de aanpassingen, of heb je nog een andere tip of vraag? Loop binnen bij een van de inloopspreekuren of stuur een mailtje naar info@datainside.nl
